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日本三菱数控机床车刀片行业研究

2021-12-6 15:51:32点击:

机床刀具是工业消费品,赛道好空间大,国产刀具行业有较大提升空 间。刀具是机床加工中使用的耗材,需求较为稳定,周期性较弱。全球市场规模超过 300 亿美元,国内约 400 亿元。 全球市场高端应用集中在航空、汽车 领域与欧美地区。国内刀具消费 占机床消费比例约 25%,低于发达国家的 50%;硬质合金刀具中刀片 占比约 50%,亦低于发达国家。随着产业升级及机床数控化率提升, 国内整体刀具消费及数控刀片市场均有较大提升空间。


市场竞争围绕产品与服务,高端直销为主,中端经销为主。数控刀片 核心技术包括基体材料、结构设计、精密成型、涂层等环节。刀具对 加工质量、成本与销量有直接影响,同时需根据加工材质、加工工艺 的不同进行针对性设计,种类繁多。高端市场需提供整体解决方案, 以直销为主,山特维克一方面布局全球培训、配送、售后网络,一方 面利用数字化技术赋能非标定制。中端市场综合比拼产品性能与价格, 日韩及国内企业以经销为主。


硬质合金各项性能较为均衡,在材质中占据主流。切削刀具材质主要包括工具钢、 硬质合金、陶瓷、超硬材料等,各类材料具有不同优劣势,如工具钢的耐冲击性较 好、硬度相对较差,陶瓷材料的化学稳定性高、强度与韧性低,超硬材料硬度最高、 断屑性能不佳。硬质合金由作为主要组元的难熔金属碳化物(如碳化钨)和起粘结 相作用的金属(如钴)组成,硬度、耐磨性、强度及韧性指标较为均衡,可用于车 铣钻等多种工艺,铸铁、有色金属、不锈钢等多种材料的加工。



高端刀具:市场集中在汽车、航空产业与欧美地区。根据山特维克年报披露,高端 刀具市场竞争主要在山特维克、肯纳金属及伊斯卡间进行,中端市场的竞争者还包 括日本三菱、中国株钻等。根据山特维克及肯纳金属年报,行业方面,除通用机械 行业外,汽车、航空是刀具消费量最大的细分行业,收入占比合计约40%。在受疫 情影响前,山特维克航空业务收入提升较快,由2015年的4.8亿美元增加至2019年 的7亿美元,贡献了同期刀具收入增量的63%。地区方面,欧美是主要市场,收入占 比合计在70%以上。


中端刀具:日本销售额保持稳定,硬质合金占比显著上升。日韩刀具是中端市场的 代表,包括三菱综合材料、京瓷、特固克、克洛伊等公司。根据Bloomberg数据, 2011年-2019年,日本机床刀具销售额由3868亿日元增长至4560亿日元,年复合增 长率为2.1%。同期,硬质合金刀具销售额年复合增长率为3.3%,收入占比由59%增 长至65%。



高端市场以直销为主,中低端市场以经销为主,客户库存量较少。根据第四届切削 刀具用户调查报告,约有30%的刀具系直销,60%为经销,还有9%为电商销售,在 整体市场中,经销占据主要地位。中低端市场以经销为主,根据华锐精密招股书, 数控刀具业务中经销占比均在80%以上。高端市场以直销为主,根据山特维克年报, 其收入中55%-60%为直销,其中在亚洲市场高端产品为直销,中端产品为经销。



数控刀片核心技术包括基体材料开发、结构设计、精密成型、涂层四大环节,细节 技术不同企业各有侧重。基体材料技术可细分为牌号开发及稳定性控制技术,结构 设计主要是槽型设计,精密成型可细分为模具制备、混合料制备、压制成型控制、 烧结成型控制、磨削加工技术,涂层可细分为PVD涂层开发、CVD涂层开发技术。 刀具企业一般均具有着四大技术环节,但在具体细节上各有侧重。


数控刀片生产环节主要包括配料、压制成型、烧结成型、深加工、涂层等,进口设 备投资较大。数控刀片的生产环节与核心技术环节存在对应关系,配料、压制、烧 结共同实现基体材料技术,压制、烧结、深加工共同实现结构设计与精密成型技术。